3C电子：落地机器视觉技术的行业基本盘，品类渗透加速

“全球3C电子产业向发展中国家转移，高精度、换代快等特点助推机器视觉技术迭代。2021年，我国电子信息制造业收入同比增长14.7%，逐步成为全球最大的电子信息产品制造基地。”

全球3C电子产业向发展中国家转移，高精度、换代快等特点助推机器视觉技术迭代。

2021年，我国电子信息制造业收入同比增长14.7%，逐步成为全球最大的电子信息产品制造基地。由于消费类电子行业元器件尺寸较小，检测要求高，天然适合机器视觉系统落地，其高精度要求也反向推动了机器视觉技术的革新。此外，消费类电子行业产品生命周期短、更新换代快，制造企业需要频繁更换产线设备，进一步增加了对机器视觉行业的需求。根据CMVU统计，2019-2021年中国机器视觉在3C电子销售增速高达34%。机器视觉在3C电子行业的渗透率有望持续提升。

智能汽车向“大型电子产品”演进。汽车制造领域中的零配件检测、装配校验检测、涂胶检测等都离不开机器视觉技术。汽车产业的电动化、智能化将推动汽车向“大型电子产品”演化，行业提升具备机器视觉检测技术的装备的需求。2021年，我国新能源车销量同比大增157.6%至352.1万辆，同期机器视觉的汽车行业规模已超过10亿元。

锂电池工艺复杂，机器视觉应用场景丰富。机器视觉主要应用于涂布的涂覆纠偏、尺寸测量，极片的表面瑕疵检测、尺寸测量、卷绕对齐度等环节。主要应用于裸电芯极耳翻折、极耳裁切碎屑、极耳、入壳顶盖和密封钉焊接质量检测以及电芯外观检测、尺寸测量、贴胶定位等。模组和PACK段主要应用于底部蓝胶、BUSBAR焊缝、侧焊缝、模组全尺寸和PACK检测等。

新能源汽车蓬勃发展，带动锂电行业的机器视觉呈井喷态势。国家统计局的数据显示，2021年中国锂电池产量已达232.6亿只，同比增长23.4%。据GGII不完全统计，2021年中国动力电池投扩项目63个（含募投项目）、投资总额（含拟投资）超过6,218亿元，长期规划新增产能已经超过2.5TWh。锂电产能的快速增加带动机器视觉高速发展，2021年市场规模达到17.7亿元，2019-2021年CAGR高达110%。

光伏行业发展迅猛，带来机器视觉检测需求爆发。光伏电池片的生产可能产生碎片、电池片隐裂、表面污染、电极不良等缺陷。2018-2021年，中国太阳能电池产量CAGR达35%，2021年同比增速达42%，行业迎来加速成长期，同期带动机器视觉的光伏行业应用规模由2019年2.6亿元快速提升至2021年的6.5亿元，CAGR高达58%。

机器视觉应用方向包含工业级与消费级，产业边界趋于模糊。根据机器视觉联盟（CMVU）的数据，用于消费级机器视觉的安防与监控、物流分拣以及智慧交通等领域占比仅17.0%，但份额逐年提升。随着AI和5G技术的商用落地，机器视觉结合三维重建、动作/表情捕捉、渲染等技术可实现人脸、表情、动作、衣物的还原，构建模拟逼真的人物形象，此外还可利用人脸识别、动作识别、物体追踪等技术模拟人的视觉能力。因此，机器视觉在影视、游戏、直播、文旅等领域还有施展拳脚的空间。